Příležitostně se Sigmou 6 vystupovala i Juliette Galeová (zpěv), pozdější Wrightova manželka; ještě v létě 1963 ale kapelu zcela opustila, neboť šla studovat na jinou školu. Krátkou dobu ve skupině působil kytarista Vernon Thompson.[2] Sigma 6 v té době hrála různé rhythm and bluesové písně, zkoušela i tvorbu napsanou Metcalfovým kamarádem Kenem Chapmanem, jenž se stal neoficiálním manažerem kapely. Zároveň skupina střídala různá další jména, vystupovali pod názvy The Abdabs, The Screaming Abdabs či Spectrum Five.[1] Byla to typická studentská kapela, nepříliš aktivní, vystupovali spíše na oslavách narozenin a při jiných různých podobných příležitostech.[3] Po letní prázdninové pauze v roce 1963 odešli od kapely Noble a Metcalfe, kteří začali hrát jako duo, a Nobleova sestra Sheila.[4]
Ve skupině tak zůstali pouze Waters, Wright a Mason, kteří začali zkoušet v domě Mika Leonarda, asi 35letého hudebníka, Watersova a Masonova domácího, který hrál na klávesy. V této podobě vydržela kapela asi rok, v září 1964 se k ní přidal kytarista Bob Klose, který přišel z Cambridge do Londýna studovat architekturu.[5] Waters přešel k baskytaře, Wright se plně začal věnovat klávesám, Mason stále bubnoval a Leonard přestal s kapelou hrát. Jako zpěvák se v The Abdabs či The Tea Set (začali střídavě používat oba názvy) objevil Kloseho kamarád z Cambridge Chris Dennis (o něco starší než zbytek kapely). K The Tea Set se ještě během druhé poloviny roku 1964 přidal i kytarista a zpěvák Syd Barrett, Kloseho spolužák z Cambridge, který s ním přišel do Londýna studovat. Dennis ze skupiny brzy nato odešel.[6] The Tea Set tedy začali vystupovat v tomto složení:
Syd Barrett – kytara, zpěv
Bob Klose – kytara
Roger Waters – baskytara, vokály
Rick Wright – klávesy, vokály
Nick Mason – bicí
Kvůli kolizi jména The Tea Set s jinou skupinou začali koncem roku 1964 na Barrettův návrh postupně používat název The Pink Floyd Sound, který byl později zkrácen na Pink Floyd.
Z přelomu let 1964 a 1965 pochází nejstarší nahrávky skupiny, které byly v roce 2015 vydány na EP pod názvem 1965: Their First Recordings