Wikipedia:Tutorial/3

Philosophie

«Seit Jahrtausenden ist der Delphin in vielen Kulturen Teil von Mythen und Erzählungen.»

Der Delphin ist Symbol für einen intelligenten, aufgeschlossenen, anpassungsfähigen und dynamischen Freund des Menschen.

Er steht für Sicherheit und Geborgenheit – Eigenschaften, die auch unsere Haltung widerspiegeln. Der Delphin gilt gleichzeitig als Retter und Führer, weil er ein besonderes Wissen und eine besondere Art von Bewusstsein besitzt. Er verkörpert Lebensfreude, Gemeinschaftssinn, Energie, Schnelligkeit und Weitsicht als Basis unseres Unternehmens.

Fintech

→ Siehe dazu www.investapedia.ch/team

Das Fintech-Unternehmen Investapedia AG ist ein unabhängiges und kompetentes Finanzdienstleistungsunternehmen der Schweiz. Es bietet seinen Kunden eine umfassende Beratung und Betreuung an. Gegründet wurde die Unternehmung von Francesco R. Miotti und Bruno M. Lourenço.

Nebst dem Financial – Coaching mit einem umfassenden Produktangebot, wurde Anfang 2015 die App «myChoice» mit einer neuartigen Finanzdienstleistung ins Leben gerufen.

myChoice - der digitale Finanzcoach

myChoice ist eine Applikation, welche den Umgang mit Finanzverträgen signifikant vereinfacht. Somit bleibt mehr Zeit, mehr Geld und mehr Übersicht. Bis anhin lagen Ihre Finanzunterlagen in physischen, meist verstaubten Ordner zu Hause. Das Problem dabei ist, dass die Daten nicht aktuell oder nicht auffindbar sind und insbesondere Verträge sich stillschweigend verlängern. Mit der myChoice App geniessen Mandant der Investapedia AG folgende Vorteile:

• DFO – Digitaler Finanzordner:

Physische Finanzordner gehören nun der Vergangenheit an. Machen Sie sich frei vom Versicherungschaos! MyChoice übernimmt das komplette Management Ihrer Versicherungen. Sie haben somit jederzeit Zugriff auf die wichtigsten Unterlagen, können diese abspeichern, ausdrucken oder weiterversenden, einfach und übersichtlich.

• RTO – Realtimeoptimierung:

myChoice ist intelligent. Als Ihr persönlicher Finanzplanungsassistent in der Hosentasche vergleicht myChoice in einer einzigartigen Realtime-Funktion Ihre aktuellen Verträge mit dem Schweizer Angebotsmarkt auf bessere Lösungen und schlägt Ihnen diese vor. Am Schluss entscheiden Sie was Ihnen gefällt- myChoice is your Choice.

• VAM – Vertragsablaufsmanagement:

Mit der Funktion VAM – Vertragsablaufmanagement von Investapedia, werden Sie per Push-Benachrichtigung auf Ihrem mobilen Gerät immer fristgerecht an Vertragsabläufe erinnert, damit Sie sofort von einem besseren Preis-/Leistungsverhältnis profitieren können. Unsere Mandanten sind froh darüber, diese Erinnerungsfunktion zu haben. Denn schließlich haben Sie besseres zu tun, als ständig daran zu denken, wann welcher Vertrag abläuft.

• STO – Steueroptimierung:

Als Zusatzdienstleistung für einen einzigartigen Rundum-Service füllen wir Ihre Steuererklärung jährlich aus und optimieren diese auf finanzielle Vorteile.

• Finanzwissen:

myChoice bietet Zugriff auf unzählige illustrativ verpackte Lernvideos, welche das Finanzwissen erweitern und den Umgang mit Geld signifikant optimieren möchten. Somit entsteht eine einzigartige digitale Enzyklopädie rund um das Financial Coaching.

Die Nutzung sämtlicher Dienste von myChoice kostet pro Jahr pauschal nur CHF 249.- für Einzelanwender und CHF 365.- für Ehepaare und Paare in registrierter Partnerschaft. Die App* ist unter www.myChoice-app.ch für iPhone, Android-Handys und als Web-Version verfügbar. Sie kann zudem in den gängigen App-Stores direkt auf das Smartphone geladen werden.

Investapedia Academy

Als moderner und innovativer Arbeitgeber bietet die Investapedia AG seinen Mitarbeitern diverse Vorteile. Einer davon ist die Übernahme sämtlicher Ausbildungskosten, welche dazu beitragen die Kompetenzen und den Wissensstand seiner Mitarbeiter auf ein adäquates Niveau zu bringen. Hierbei verwendet Investapedia folgende Qualifikationen um seinen Mandanten die Sicherheit zu geben, dass sie nur mit Profis zu tun haben.

Versicherungsvermittler VBV

Investapedia Academy verwendet für die Schulung von Versicherungsthemen die berufliche Grundbildung Versicherungsvermittler VBV, um die nötigen fachlichen, sozialen und methodischen Kompetenzen weiter zu geben. Die Ausbildung und Zertifizierung zum Versicherungsvermittler VBV schaffen effiziente und praxisbezogene Qualifikationen für eine optimale Beratung von Versicherungen in der Schweiz.

Die Lerninhalte oder Module umfassen folgende Gebiete:

• Personen- und Sozialversicherungen für private Haushalte und Gewerbe
• Sach- und Vermögensversicherungen für private Haushalte und Gewerbe
• Rechtskenntnisse
• Allgemeine Kenntnisse der Versicherungswirtschaft und Vermittlerrechte

Sobald die Zertifizierung zum Versicherungsvermittler VBV erfolgt ist, bietet sich die Anschlussmöglichkeit zur Spezialisierung als Dipl. Finanzberater IAF.

Dipl. Finanzberater IAF In kaum einem Bereich ist das Wissen der Konsumenten so gering und der Beratungsbedarf so groß wie bei den persönlichen Finanzen. Neue Konzepte für die persönliche Altersvorsorge, sichere und lukrative Anlagemöglichkeiten oder die Auswahl von Versicherungsprodukten überfordern meist die Konsumenten.

Die Lerninhalte oder Module umfassen folgende Gebiete:

• Vorsorge
• Versicherungen
• Rechtskenntnisse
• Immobilien
• Vermögen
• Steuern

Wachstum

Die Investapedia AG hat aktuell ca. 10'000 Mandanten und ca. 60 Agenten und Mitarbeiter/-innen in der ganzen Schweiz.