„Vermögensberatung“ – Versionsunterschied
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'''Vermögensberatung''' ist eine ganzheitliche Form der [[Finanzberatung]] zur Optimierung des gesamten Vermögens, wobei der Schwerpunkt meist auf [[privater Finanzplanung]] und [[Anlageberatung]] liegt. Dies umfasst alle Bereiche der Finanzberatung zu [[Geldanlage]]n, [[Immobilien]], [[Kredit]]e und [[Versicherung (Kollektiv)|Versicherungen]]. |
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== Bezeichnung und Abgrenzung== |
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Während ein [[Finanzberater]] ausschließlich in einem Bereich beratend tätig sein kann, berät ein Vermögensberater in allen finanziellen Angelegenheiten.<ref>[http://www.boersennews.de/lexikon/begriff/vermoegensberatung/2131], Börsennews</ref> Die Beratungskompetenz muss daher besonders umfassend sein. |
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Ein [[Anlageberater]] berät hingegen ausschließlich zu Finanzinstrumenten. |
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Der englische Begriff '''Wealth Management''' wird synonym verwendet.<ref>[https://www.ubs.com/de/de/wealth-management.html], Beispiel UBS</ref> Der Begriff wird häufig für die Beratung von vermögenden Privatkunden verwendet.<ref>[https://www.deutsche-bank.de/vk/index.htm], Beispiel Deutsche Bank</ref> Wealth Management ist im Hinblick auf das betreute Vermögen über dem [[Private Banking]] oder als oberer Bereich des Private Banking einzustufen.<ref>[https://www.deutsche-bank.de/vk/index.htm], Beispiel Deutsche Bank</ref> |
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Die Bezeichnung Vermögensberater ist jedoch nicht reguliert und kann daher von jedem geführt werden.<ref>[https://www.mittelstand-nachrichten.de/finanzen/vermoegensberatung-auch-bei-kleinen-geldanlagen-sinnvoll/], Mittelstand Nachrichten</ref> |
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== Siehe auch == |
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* [[Allfinanz]] |
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* [[Private Banking]] |
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== Einzelnachweise == |
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<references /> |
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[[Kategorie:Finanzdienstleistungen]] |
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[[cs:Wealth management]] |
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[[en:Wealth management]] |
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Aktuelle Version vom 7. Oktober 2017, 17:42 Uhr
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